欧亚地缘政治变局迫使欧盟重新思考其对俄罗斯的能源依赖问题。在此背景下，欧盟提出“能源独立计划”(REPowerEU)，对能源战略进行快速调整，内容聚焦于增加气体能源进口多样性加快绿色能源转型和提高能源效率。从短期和中期来看，欧盟寻求非俄来源的天然气供应主要面临存储能力有限和国家间输送设施不足的挑战。因此，未来几年欧盟仍将继续依赖俄罗斯天然气。从长期来看，欧盟致力于摆脱对俄罗斯化石能源依赖的趋势不会改变，其能源供应链将会出现较大转变，这将带动现有国际能源供应格局的调整。

欧盟能源进口中,45%的天然气25%的石油和45%的煤炭来自俄罗斯。冲突之前,欧盟已经面临能源价格上涨的问题,而冲突带来供给的不确定性则进一步加剧了能源价格上涨的趋势。近几个月,欧盟成员国积极与美国卡塔尔埃及和加拿大等天然气出口国家建立贸易关系或扩大贸易规模,但由于存储能力有限和国家间输送设施不足,欧盟增加非俄天然气进口面临巨大的挑战。年3月8日,欧盟提出“能源独立计划”,目标是在年摆脱对俄罗斯能源的依赖。欧亚地缘政治变局将是欧盟能源政策的一个分水岭,欧盟能源战略的调整不仅关系到欧盟当前的能源安全,也关系到其气候目标的实现及全球能源供应格局的转变。

—、俄罗斯与欧盟在能源贸易上的相互依赖

俄罗斯是全球最主要的化石能源出口国,也是欧盟最重要的化石能源贸易伙伴。

年欧洲煤炭石油和天然气的净进口占消费的比重分别高达39%77%和59%,而这些进口大部分来自俄罗斯。俄罗斯是仅次于印度尼西亚和澳大利亚的世界第三大煤炭出口国。德国波兰意大利和荷兰是对俄罗斯煤炭依赖较高的欧盟国家,俄罗斯煤炭占这些国家煤炭进口总量的65%以上。年,荷兰和德国进口俄罗斯石油的数量最多,分别为日均55万桶和53万桶;斯洛伐克和匈牙利石油进口中俄罗斯石油占比最高,分别为96%和58%。欧洲约45%的天然气进口来源于俄罗斯,占其天然气消费总量的比重近40%。欧洲每年从俄罗斯进口的亿立方米天然气中,超过90%以管道气的形式交付,仅有不到10%以液化气的形式交付。德国对俄罗斯管道气的进口量最大，年,德国从俄罗斯进口了亿立方米管道天然气,占其全年天然气总消费量的65%(见图2)。

俄罗斯能源出口收入大部分来自欧盟。根据年BP世界能源统计年鉴的数据,年俄罗斯煤炭、原油、成品油、管道天然气和液化天然气（LNG）分别有34%、53%、55%、85%和43%出口至欧洲(见图3)。据媒体报道，欧盟每年向俄罗斯支付约亿美元的石油和天然气进口费用。

天然气是俄罗斯与欧盟能源贸易的关键点。相比煤炭和石油,天然气在俄罗斯与欧盟的能源贸易中占据着更为重要的地位。对俄罗斯而言，煤炭和石油相对能够更快找到新的市场，但天然气由于其运输的特殊性，若俄欧管道气贸易中断,则会在相当长一段时间内影响俄罗斯的天然气出口收入。对欧盟而言，受限于其对LNG的接收能力,以及非俄市场上LNG的供给能力,欧盟很难在短时间内补足俄罗斯天然气断供所形成的缺口。此外，俄欧管道气贸易受限会导致市场上天然气供给总量减少,这将引发全球LNG现货价格飙升,届时欧盟将面临买不到和买不起的双重压力。

二、欧亚地缘政治变局对欧盟能源安全的影响

欧亚地缘政治变局下，欧盟国家正在增加可再生能源投入，并投资LNG接收设施，但这些都需要数年时间才能上线。当前欧盟能源安全正面临着前所未有的冲击:一方面政治局势带来的供给不确定性推高欧洲能源价格,引发通胀加剧;另一方面,俄欧能源贸易的中断风险将导致欧盟陷入严重的能源危机。

欧亚地缘政治变局对欧盟最直接的影响是能源价格迅速上涨。自年以来,欧洲能源价格已经出现飙升趋势。而年第一季度,欧洲天然气价格比年增长了5倍。有分析机构认为，天然气价格处于高位的情形可能至少延续到年，在这期间欧洲天然气期货价格将维持在年水平的2~3倍。能源价格上涨导致工业生产成本上升(俄乌冲突以来,欧盟能源密集型产业的生产成本上升了近50%),对欧盟经济和社会的稳定产生极其不利的影响。欧盟委员会在年5月对年和年的通胀率预测由冲突前的35%和17%分别上调至61%和27%，GDP增长率预测由4%和2.8%下调至2.7%和2.3%。

欧亚地缘政治局势或将威胁欧盟能源供应安全。俄乌冲突以来,美国英国和欧盟对俄罗斯采取了贸易金融和科技等多个领域的制裁行动。能源方面，欧盟在年4月宣布禁运俄煤和其他固体化石燃料，并在6月宣布对俄石油实施部分禁运。其中，在石油制裁部分涉及的保险禁令，将可能大幅降低俄罗斯石油盈利。欧盟对俄制裁的不断升级，或将影响俄天然气的稳定输送。4月底，波兰和保加利亚曾因拒绝执行“卢布结算令”而被中断天然气输送。IMF认为，在完全中止俄欧天然气贸易的情况下，由于进口能力不足或传输限制，中东欧一些国家或将出现15%至40%的能源消费短缺。

三、欧盟能源战略调整

欧盟委员会于年3月8日提出了“能源独立计划”。该计划的短期目标是应对欧盟能源价格上涨带来的风险,并为保障年冬季供应补充天然气库存。相应的短期措施包括：

第一，缓解能源价格上涨对民生和经济的影响。欧盟将根据年10月提出的“应对能源异常情况的措施‘工具箱’”,允许成员国采取措施应对能源价格上涨的直接影响。其中提出的应急措施主要是保护弱势消费者和易受影响的欧洲企业,具体而言:欧盟成员国可以帮助低收入人群支付能源账单;临时减免或降低最易受影响家庭的税率;在不扭曲市场竞争的前提下,基于援助框架有针对性地对能源密集型产业采取支持措施,以降低价格冲击导致的能源成本增加。

第二，寻求增加LNG进口。“能源独立计划”提出了有助于在年年底前减少俄罗斯天然气进口的措施(见表1)。欧盟准备在年年底之前削减约亿立方米自俄天然气进口量，其中亿立方米将由非俄市场的LNG来填补。年,欧盟计划从卡塔尔美国埃及和西非等国家和地区新增亿立方米LNG进口,从阿塞拜疆阿尔及利亚和挪威等国家新增亿立方米的管道天然气,累计可替代近40%的俄罗斯天然气进口量。

第三，增加天然气储备。欧盟委员会于3月23日提议对天然气供应安全条例[(EU)/]进行修订,设定欧盟最低水平的天然气储备标准。欧盟委员会将年的储气目标定为在11月1日前保证天然气储备达到总容量的80%,年之后将该标准增至90%。欧盟国家在增加天然气储备上达成了两项共识：一是欧盟成员国联合购买天然气,以期提高议价能力,避免相互竞价抬高价格。除欧盟成员国外,欧盟也欢迎乌克兰格鲁吉亚摩尔多瓦以及西巴尔干国家加入“团购”阵营。二是储气能力共享和储气任务共担。分担机制保证了所有欧盟国家都受益于欧盟的储备能力,优化内部资源配置。此外,为了鼓励进口商补充库存,欧盟委员会允许成员国按照天然气供应安全条例第(3)(c)条向供应商提供援助,如以采取“双向差价合同”的形式为供应商提供担保。通过增加进口LNG，截至年8月欧洲储气量达到总容量的70%，已高于历史同期水平，但补库成本超出历年冬季补库的10倍之多。

为了在年之前摆脱对俄能源依赖,在能源选择上更加独立,欧盟计划采取增加能源供应多样化加快发展绿色能源提高能源效率等多种政策措施，具体包括：

第一，促进欧盟气体能源供应多样化。欧盟计划在~年通过寻求非俄国家天然气进口来减少对俄罗斯天然气的依赖。目前,欧盟积极与美国卡塔尔埃及和加拿大等天然气出口国建立贸易关系或扩大贸易规模,以实现其天然气供应链的调整。除此之外,欧盟计划年前增加进口10万吨可再生氢。为促进欧洲氢市场的发展,欧盟将进一步完善监管框架优先启动对氢能项目的评估发展跨境“绿氢”合作支持储氢设施和港口基础设施的建设,并强调天然气基础设施与氢能设施的兼容性,以保障未来气体能源由天然气向氢能的转型。

第二，加快绿色能源转型和提高能效。欧亚地缘政治变局凸显了欧盟加速清洁能源转型的紧迫性。欧盟认为实现能源独立的重要途径是加速向可再生能源过渡,并计划将年可再生能源占比增至45%。在太阳能方面,欧盟计划到年太阳能发电量增加吉瓦,并推进太阳能屋顶倡议的执行。电力部门是最大的天然气消耗部门,而屋顶太阳能发电可满足欧盟近1/4的电力需求,因而太阳能在替代天然气和减少排放方面有很大潜力。风能也是欧盟可再生能源发展的重要领域。欧盟计划将风能装机容量由当前的吉瓦增至年的吉瓦,这意味着需要每年新建新安装35吉瓦的风力涡轮机。太阳能和风能的发展将快速增加对于光伏设备和风电装置的需求,欧盟呼吁其成员国政府以及工业企业密切

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